刘邦军队让出咸阳。项羽领军进入咸阳城，火烧秦王宫，烧秦始皇陵，杀了已经投降的秦王子婴，诛灭秦朝宗室，大军所经之处一片狼藉。关中百姓非常失望，因为害怕项羽，不敢不服。项羽派人回彭城向怀王报告并请示。怀王答复“如约”，意思是：按原来的约定办。怀王先后用宋义、刘邦牵制项氏，项羽怎会不知道。按照原先的约定，刘邦应该在关中称王。
秦中自古帝王州。关中平原土地肥沃，四面有山河关塞之险，是一块风水宝地。前有凤鸣岐山的周文王开创周朝八百年基业，后有奋六世之余烈的大秦国东出函谷关统一天下。项羽自己不愿意留在关中，不代表他不重视这个地方。他说：怀王是我叔父项梁拥立的，没有功劳，凭什么能主持约定？打天下的，是各路将领和我项羽。于是尊奉怀王为义帝，实际上不再听从怀王的号令。
公元前206年1月，项羽自立为西楚霸王，统治梁地、楚地的九个郡，建都彭城。又假意声称汉中之地也属于关中，改封刘邦为汉王，分封巴、蜀、汉中，建都南郑（陕西汉中）。把关中一分为三，封给秦朝的三个降将：章邯为雍王，建都废丘（陕西兴平）；司马欣为塞王，建都栎阳（陕西阎良）；董翳为翟王，建都高奴（陕西延安）。其余又封了十四个诸侯王。
刘邦的封地是山区，东面是山区，南面还是山区，西面是高原，而唯一通往平原的北面出口有三个秦将坐镇。这是要生生困住刘邦！刘邦心里一百个不乐意，无奈形势比人强，只能忍气吞声，接受现实。同年4月，各路诸侯王举行罢兵仪式，各回封地。刘邦带领本部人马前往南郑，途经杜县到陕南山区。军队过去以后，就把峭壁上架起的栈道全部烧掉，向项羽表示自己没有野心，安于分封的地盘。
刘邦部下大多是山东（殽山以东）人，都怀念故乡。俗话说，蜀道难，难于上青天。巴山蜀水，交通不便，在古代是流放犯人的地方。军中士气低落，半路上不断有人开小差，不辞而别。刘邦内心也很郁闷，经常借酒消愁。生命的天空再次灰暗下来。如何改变现状？刘邦迫切想要找到出口。这时，有一个人进入刘邦的视线，最终改变了所有人的命运。
